日本初の国産ミュージカル『モルガンお雪』の立役者、秦豊吉。
日本初の海外ミュージカル作品『マイ・フェア・レディ』を輸入した菊田一夫。
海外ミュージカルのレプリカ上演とアジア輸出を成功させた浅利慶太。
スターシステムに沿って海外ミュージカルを変革した宝塚歌劇。
日本で上演されるミュージカルの歴史は、「翻案者」たちによって紡がれてきた！

はじめに

第１章　日本のミュージカルを作るために
 　　　　――秦豊吉と帝劇ミュージカルス『モルガンお雪』
１　ミュージカルを始める
２　日本の「新しき『オペレット』」を目指して
３　主演女優・越路吹雪の果たした役割
４　秦と裸の女たち
５　秦が日本のミュージカルに残したもの 

第２章　「本もののミュージカル」を日本に
  　　　　――菊田一夫とブロードウェイ・ミュージカル『マイ・フェア・レディ』

１　ブロードウェイ・ミュージカルを輸入する
２　「本もののミュージカル」の条件
３　脚本優位のミュージカル
４　日本版『マイ・フェア・レディ』の俳優たち
５　菊田一夫の「夢」の行方 

第三章　かぶき者たちのブロードウェイ・ミュージカル 　
　　　　――浅利慶太の日本版演出

１　劇団四季とミュージカル
２　「ブロンディからサザエさんへ」
３　俳優重視の浅利演出
４　ノンレプリカによる浅利演出の独自性
５　レプリカ公演への移行と浅利演出の消失 

第４章　動物たちの「カラーブラインド・キャスティング」
　　　　――ジュリー・テイモアとミュージカル『ライオンキング』の人種表象

１　ブロードウェイの『ライオンキング』は日本と違う？
２　「肉と血」のカラーコンシャス
３　「肉と血」のカラーブラインド
４　スカーの体現する「トリプル・イヴェント」
５　人種のないスカー 

第５章　劇団四季の「アジア化」とその隠蔽
　　　　――レプリカによるミュージカル『ライオンキング』上演

１　「アジアン・パワー」によるミュージカル『ライオンキング』
２　劇団四季の「アジア化」
３　アジア系外国人俳優の「日本化」
４　劇団四季の『ライオンキング』
５　サラリーマンになったスカー
６　レプリカ公演の新たな「葛藤」 

第６章　宝塚歌劇のノンレプリカ公演における主人公の交代
　　　　――ブロードウェイ・ミュージカル『アナスタシア』の変容

１　宝塚歌劇とブロードウェイ・ミュージカル
２　ウィーン・ミュージカル『エリザベート』の前例
３　宝塚版『アナスタシア』の主人公交代
４　「当て書き」による悪役の変容
５　ノンレプリカによるブロードウェイ・ミュージカルの再創造 

おわりに